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用友T3增加销售订单时如何查询客户应收余额?

7年前用友T3用友通2584

有一个客户在操作用友通T3时有这么一个问题:客户公司与北京某公司洽谈一笔销售业务,下销售订单前需要查看对北京公司的应收账款,以决定是否进行该业务,在用友T3财务软件中如何设置才能查看到客户应收余额呢?

其实根据用友软件免费下载网站小编的经验,在做销售订单时,需要每个客户截止目前为止的应收款余额,以方便企业对应收款管控,来决定是否下达销售订单。下面具体通过一个实例给大家讲解一下用友T3增加销售订单时如何查询客户应收余额?

1、假设客户公司的销售流程是:增加销售订单,流转生成发货单,发货单流转生成销售发票,发票复核后生成应收账款。

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a、举例:在用友T3财务软件中填制一张销售订单,点击“销售管理”—“销售订单”—“增加”,如下图所示:

b、销售订单“审核”后“流转”成销售发货单,保存,如下图所示:

c、发货单“审核”后“流转”生成销售发票,保存,如下图所示:

d、销售发票“复核”后形成应收账款,如下图所示:

2、在基础档案的客户档案上方的菜单栏中点击“信用”按钮进行计算,系统会自动维护并提示相关信用数据计算完毕。 点击“基础设置”—“往来单位”—“客户档案”,点击“信用”按键,提示“最后收款日期添加成功”,再查看北京公司档案卡片中,应收余额系统统计为1000元。

3、下次与北京公司发生业务,填制销售订单时,需要直接查看到该公司的应收账款,方便财务管控。

a、增加订单,选择客户界面,点击左上角“栏目”,找到“应收余额”并在显示列打上“Y”,点击“上移”将“应收余额”移至客户分类编码后,方便查看。

b、则在订单选择客户界面,可直接查看到所以客户的当前应收余额,如下图所示:

c、然后可根据北京公司当期应收账款余额选择是否销售该笔业务和设定销售付款条件等。

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