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用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程

3年前用友知识堂2102

问题现象:今天分享的是用友畅捷通T+软件中如何进行收款预警设置的图文操作教程,收款日期快到时或已经超期了,想要出现预警消息提醒哪些客户的哪些业务需要收款了或是显示已经超期了,可以方便业务员督促客户还款。

应用场景:需要在收款前7天进行预警,或是在超期了之后显示提醒。预警消息以邮件和内部消息的形式发送给业务员。

适用版本:畅捷通T+

解决方案:

1、以邮件的形式发送消息,需先在消息中心连接设置中进行设置:

依次点击“系统管理”-“消息中心”-“消息中心连接设置”按钮,设置好相应的条件后进行连接测试,收到邮件之后说明设置成功,点击“保存”按钮。

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第1张

2、设置往来单位结算方式,这样方便做单据的时候自动带出“收款到期日”,如果没有设置就需要直接到单据中填写该项。依次点击“基础设置”-“基本信息设置”-“往来单位”按钮,在“结算方式”页签下选择相应的收款方式:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第2张

3、设置操作员邮箱,方便能够及时收到预警消息:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第3张

4、依次点击“系统管理”-“消息中心”-“预警消息设置”按钮,在预警消息设置界面,点击“新增”,制定一个收款预警消息:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第4张

5、设置提前天数:依次点击“系统管理”-“账套设置”-“预警设置”按钮,收款预警提前天数为7天:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第5张

6、6月1日填一张销货单,选择客户和操作员,自动带出收款到期日7月1日:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第6张

7、业务员重新进入软件,因为是7月1日到期,需要提前7天出现预警,那么以6月29日登陆软件,右下角会出现预警消息:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第7张

8、点开查看,显示状态为“临近”:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第8张

9、以超7月1日日期进入软件查看消息,状态显示“逾期”:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第9张

10、查看操作员邮箱,可以收到一封预警消息邮件:

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程 用友知识堂 第10张

用友畅捷通T+ 如何进行收款预警设置的图文操作教程就给大家总结到这里。

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:http://www.ufidawhy.com/ask/,或者加入用友软件QQ交流群(QQ群列表:https://www.zzerp.net/zsk/qqqun.html)进行咨询!

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