当前位置:首页 > 用友CRM软件免费下载 > 正文内容

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段?

6年前用友CRM软件免费下载1787

用友T3CRM11.5客户关系管理软件怎么在原客户信息基础上导入新客户信息字段?详细地说就是用友T3CRM11.5客户关系管理软件中,原有客户信息不变,现需要在每个客户信息中添加“客户年收入”项目,如何操作?

我们知道一般使用用友T3CRM客户关系管理软件的情况下客户数量都很大大,逐个添加比较麻烦,其实用友财务软件免费版下载网站小编知道可以用导出EXCEL模板方式,修改后再导入数据,增加项目。下面请看具体的解决方案:

1、打开用友T3CRM11.5客户关系管理软件,在客户信息中,原先没有“客户年收入”项目,需要在自定义设置中新增“客户年收入”的字段,并添加到“编辑页面布局”和“查看页面布局”中。

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第1张

增加“客户年收入”字段

点击“设置”—“系统设置”—“自定义设置”—“客户”—“字段设置”中新建字段

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第2张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第3张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第4张

添加到“编辑页面布局”

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第5张

添加到“查看页面布局”

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第6张

2、因为只是需要导入新增的“客户年收入”字段,原客户信息不变,则需要修改原客户名称字段为“唯一”取值,确保客户不会重复导入。

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第7张

3、到客户界面导出客户档案模板

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第8张

注意:导出客户字段一定要选择“客户年收入”,然后导出格式选择EXCEL

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第9张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第10张

4、编辑EXCEL模板,加上“客户年收入”信息

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第11张

5、导入客户信息

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第12张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第13张    
导入时设置“名称”为主键,系统会自动根据主键字段的值查找系统中已有数据记录进行更新导入。

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第14张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第15张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第16张

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第17张

系统会提示有些字段没有映射或者导入失败,有些字段没有导入成功,是因为有些重复字段没有导入成功,不影响“客户年收入”字段的导入。

6、查看客户档案

用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段? 用友CRM软件免费下载 第18张

导入成功,其他信息不变,只导入“客户年收入”字段。

温馨提示:近期载地址失效频繁,如链接失效请点击此处查阅详情!

相关文章

用友数据导入导出工具导出后找不到文件

问:用友财务软件-T3企管通在使用导入导出工具时,利用“数据导入导出工具”的“导出”功能,将数据导出成功后,找不到存放的文件。答:提示导出成功后需要下...

导入存货档案时提示:“计量单位不能为空”

问:在使用用友财务软件-用友T3企管通导入存货档案时提示:“计量单位不能为空”,但在导入文件中存货的计量单位已存在,如何处理?答:在企管通的“计量单位&rdquo...

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。